基础资料
首次合作时，基础资料是建立客户档案的基石。您需要提供营业执照副本复印件，用于确认企业主体信息，确保后续服务准确对应。同时，请准备最近三个月的银行对账单，这是账务核对的起点，帮助我们快速了解您的资金流动情况。建议将资料扫描为清晰PDF或照片，确保信息完整可读。
基础资料的准备无需复杂流程，但需注意时效性。营业执照需在有效期内，银行对账单建议覆盖最近完整季度。若您为初创企业，可提供开户许可证代替营业执照。所有资料请加盖公章或由法人签字确认，以符合财务合规要求。我们提供模板清单，方便您逐项核对。
财务记录
财务记录是账务处理的核心。请整理所有未入账的发票和收据，包括采购、销售、费用等各类票据，按时间顺序排列并编号。同时，若有现有账务记录（如电子表格或财务软件导出数据），请一并提供，这有助于我们快速衔接历史数据，减少重复工作。发票需为正规税务发票，收据需有对方盖章。
对于发票和收据的整理，建议分类打包：收入类、成本类、费用类，并标注每笔业务摘要。若票据数量较多，可提供汇总清单，注明总金额和票据份数。现有账务记录若为电子版，请导出为Excel或CSV格式，确保字段完整。我们提供数据导入模板，可直接使用。
合同与税务记录
合同与协议复印件是确认收入与支出依据的关键。请提供涉及主要业务的合同，包括销售合同、采购合同、租赁协议等，重点标注金额、付款条款和期限。同时，税务申报历史记录（如以往申报表、缴款凭证）能帮助我们了解您的纳税习惯，避免重复申报或遗漏。复印件需清晰可辨。
合同复印件建议按业务类型分类，并附上合同摘要表，列出合同编号、对方单位、金额和有效期。税务历史记录若为电子版，可直接提供PDF文件；若为纸质，请扫描或拍照。若您曾有过税务稽查或更正申报，相关材料也请提供。我们将严格保密，仅用于服务目的。
上传方式
所有资料请通过我们提供的安全平台上传，确保传输过程加密。您可登录客户专属账户，在“资料上传”模块中选择文件，支持批量上传。上传后系统自动进行完整性校验，并生成上传清单。我们采用银行级加密技术，资料存储于独立服务器，定期备份，防止数据丢失或泄露。
上传过程中如有问题，可随时联系专属客服。我们提供操作视频和图文指南，帮助您快速上手。上传完成后，您将收到确认通知，并可查看资料处理进度。我们承诺遵守保密协议，未经授权不得向第三方透露任何资料信息。您的数据安全是我们服务的基石。